En el circo Petrouchka se pueden admirar artistas y criaturas increíbles. En particular, Enzym el último de los lipanes, este animal que sólo la joven huérfana Toopie, su entrenadora, canaliza más o menos. Pero Toopie se siente a veces puesta de lado y quisiera presentar su propio número. ¿La tendrá ocasión en el torneo de Cirkarar que invita a todos los circos de Alysia a medirse?