Fairy Tail
Luego del ataque del dragón Acnologia a Fairy Tail en Tenroujima, todos los miembros que estuvieron ahí desaparecieron por 7 años, razón por la cual Fairy Tail dejó de ser el gremio más fuerte de Fiore para convertirse en el de más bajo rango. Con el regreso de los magos desaparecidos, deciden participar en un torneo en el que se elegirá al gremio más fuerte de Fiore. Mientras tanto Jellal, Ultear y Meredy aprovechan para investigar un poder oscuro que aparece durante este torneo.
Natsu continúa su lucha en solitario contra los dragones gemelos de Sabertooth, y a pesar de los esfuerzos del dúo por superar a Natsu, este resulta ser un rival formidable y finalmente gana. A medida que el gremio comienza a celebrar, idas oscuras se presentan, Gajeel encuentra un cementerio de dragones debajo de la Domus Flau, mientras que Jellal finalmente se enfrenta a la persona enmascarada.
