Fairy Tail
El maestro Makarov informa que se acerca el examen de clasificación S, nombra a sus 8 concursantes y explica la reglas; se decide que cada concursante vaya con otro mago como apoyo, mientras Charles tiene una visión de la competencia con los magos sufriendo. Las parejas son: Natsu y Happy, Gray y Leo/Loki, Cana y Lucy, Levy y Gajeel, Jubia y Lissana, Wendy y Mest, Elfman y Evergreen y por último Freed y Bixlow.
Los Equipos van en barco a la isla Tenroujima en la que se llevara a cabo la prueba, el maestro makarov les informa que la primera prueba tratará de atravesar 8 caminos, 1 para cada equipo, en los que deberán luchar entre ellos o contra los magos de clase S. Lucy y Cana derrotan a Freed y Bixlow, y Natsu quien se encontraba buscando a Erza, se encuentra cara a cara con Gildarts.
Jubia y Lissana están peleando contra Erza, mientras que Elfman y Evergreen se enfrentan a Mirajane convertida en demonio. Paralelamente Natsu se enfrenta fieramente a Guildarts pero es vencido por el extremo poder mágico de este, sin embargo logra superar su prueba.
Pantherlily y Charles llegan a la isla Tenrou, debido a que estaban preocupados por Wendy y los recuerdos que tenían de Mest, mientras tanto, en su ruta, Wendy y Mest son derrotados por Gray y Loki, quienes logran superar la prueba, paralelamente Elfan y Evergreen usando una gran estrategia superan a Mirajane, obteniéndose así los 5 grupos clasificados: Alma de HierroNatsu y Happy, Lucy y Cana, Gray y Loki, Gajeel y Levy y Elfman y Evergreen. El maestro Makarov les informa que la siguiente prueba consiste en encontrar la tumba de Mavis, el fundador de Fairy Tail; en la búsqueda, Elfman y Evergreen se encuentran con el joven de cabello negro que los ataca, siendo salvados por Natsu.
Se revela que el joven de cabello negro es en realidad Zeref, el mago oscuro más poderoso de la historia, y se presenta al gremio oscuro más poderoso Grimoire Heart, quienes se encuentran buscando el despertar de Zeref; mientras tanto, en la isla Tenrou aparecen Yomazu y Kawazu. Miembros de Grimoire Heart, quienes intentan matar a Levy pero son detenidos por Gajeel.
Gajeel le ordena a Levy que huya e informe a los demás del ataque de Grimoire Heart, Levy se va, dejando a Gajeel un trozo de hierro con su escritura mágica, gracias a lo que Gajeel es capaz de vencer a Kawazu y Yomazu con su técnica más poderosa: Arte Secreto del Cazadragones, Demonio de Karma: Espada del Dios de Hierro. Posteriormente Mest y Wendy son encontrados por Charle y Lily, éste último ataca a Mest y le exige que revele su identidad real.
Se descubre que Mest es en realidad un miembro del consejo de magia infiltrado en Fairy Tail para destruirlo; en eso los ataca Azuma, miembro de Grimoire Heart, derrotándolos fácilmente. Paralelamente, llega Grimoire Heart a la Isla Tenrou en su nave, siendo atacados por Makarov, quien activa la Fairy Law para terminar con los invasores, pero al ver al líder de Grimoire Heart se detiene, ya que este era en el pasado el 2do Maestro de Fairy Tail, Purehito. Mientras tanto, en la isla, se infiltran todas las tropas del gremio oscuro, iniciando la guerra.
El Maestro Hades derrota en un combate al Maestro Makarov, y los 7 hermanos el purgatorio, esparcidos por la isla, se encuentran con los magos de Fairy Tail, ante Natsu aparece Zancrow, un mago de fuego, que afirma ser un God Slayer, con un fuego más poderoso que el de un Dragon Slayer.
Natsu lucha contra Zancrow, pero está en una gran desventaja al no poder comerse las llamas de su rival, por lo que en un cruce de ataques explosivos, resulta herido y sale volando, encontrandose con el malherido maestro Makarov; en ese momento, descubre lo que le hacía falta para ganar, logra comerse las llamas negras y atacar a Zancrow con la "Llamarada del Dios Dragón del fuego", derrotándolo.
Mirajane activa su Satan Soul para luchar contra Azuma, quien había encerrado a Lissana en una bomba mágica, sin embargo pierde el combate, y para salvar a Lissana recibe el daño de la explosión de lleno, paralelamente, Elfman y Evergreen son ampliamente superados por Rusty Rose, quien revela los planes de Grimoire Heart, un mundo de oscuridad en el que solo puedan vivir los magos. Mientras tanto Ultear, derrota al mago oscuro Zeref capturándolo.
Elfman y Evergreen son derrotados por la poderosa magia de Rustyrose, por su parte, Natsu, percibe el olor de alguien que había derrotado en el pasado, iniciando su búsqueda, en ese instante, Loki ordena a Cana, Lucy y Gray que se alejen y busquen a los demás parientes del purgatorio, y reta a Caprico a un duelo de espíritus estelares; este último descubre que Lucy es la hija de Layla Heartfilia, su anterior dueña, por lo que decide eliminarla.
Leo lucha contra Caprico, descubriendo que en realidad este era un humano llamado Zoldeo fusionado con caprico, gracias a la astucia de Leo, consigue ganar y liberar a Caprico que afirma pertenecer a Lucy. En ese instante Natsu se encuentra con Ultear iniciando una pelea, pero siendo superado ampliamente por su magia del tiempo. Mientras Lucy descifra la ubicación de la tumba de Mavis, y Cana la engaña para buscarla por si sola después que se lo dijera.
Lucy se encuentra con Kain Hikaru, quien le habla sobre su magia (el poder de controlar a las personas con un muñeco), y por una estúpida razón termina usándola sobre si mismo, sin embargo consigue poner a Lucy en peligro y está huye encontrándose con Natsu y Ultear, Lucy y Natsu deciden formar equipo para luchar, y Ultear escapa con Zeref dejando a Kain luchando solo, este demuestra su gran fuerza, hasta que Happy le quita el muñeco y en un ataque combinado entre Lucy, poseída por el muñeco, y los poderes de fuego de Natsu y la velocidad de Happy, derrotan a Kain con el ataque especial: Lucy de Fuego)
Jubia y Erza luchan contra Meredy, descubriendo que es muy poderosa, en un determinado momento Meredy dice que matara a Grey por haber asesinado a Ul, la madre de Ultear, enfureciendo a Jubia y provocando que está la ataque salvajemente, por lo que Meredy conecta los sentimientos de Jubia y Grey, con su Maguilty Sense, para acabar a ambos al mismo tiempo, sin embargo se ve forzada, por los poderes de Jubia, a compartir a la unión aceptando su propia muerte con tal de acabar con Grey.
Jubia logra detener a Meredy y salvar a todos de morir, Ultear le revela a Grey que es la hija de su maestra Ul, ante Erza aparece Azuma; ante Levy, Lissana y Lily Rustyrose, y ante Natsu y compañía BlueNote, el mas poderoso en Grimoire Heart, quien busca la tumba de Mavis Vermillion, fundador de Fairy Tail, en ese instante, por fin Cana, encuentra la tumba.
Cana cuenta la historia de su pasado, en la que se rebela que Gildarts es su padre. Mavis le otorga el resplandor fairy para luchar contra BlueNote y proteger a Fairy Tail, sin embargo no funciona y es derrotada junto a Natsu y compañía. Cuando Blue Note está a punto de matar a Cana, aparece Gildarts, dejando a cana sorprendida.
Comienza la pelea entre Gildarts y BlueNote, mientras se libra la batalla entre Levy, Lily y Lisanna y RustyRose, quienes son apoyados por Freed y Bixlow, mientras tanto Azuma, quien se había encontrado con Erza, derriba el árbol sagrado de la isla, dejando a todos los magos de Fairy Tail sin magia, a excepción de Erza, con quien pelearía.
En un combate realmente difícil para Erza, es capaz de derrotar, con el poder de sus amigos, al poderoso Azuma, consiguiendo que este, le regrese al gremio sus poderes.
Azuma al ser derrotado, decide regresarle a los miembros de fairy Tail sus poderes, Gracias a eso Freed y Bixlow son capaces de derrotar a RustyRose, y Gildarts, por su parte, derrota a BlueNote. Mientras tanto, Ultear engaña a Gray con una mentira sobre la voluntad de Ul de matar a Hades, sin embargo, Gray no le cree y decide iniciar una pelea contra la líder de los 7 hermanos el purgatorio.
Gray lucha y derrota a Ultear, descubriendo de paso, el triste pasado de Ultear y el porque de su odio a Ul, sin embargo, Ultear, logra recordar la verdad que ocultaba su pasado, y el hecho de que el objetivo de ésta, era solo volver al pasado en el que no odiaba a su madre.
Comienza la ofensiva de Fairy Tail; Natsu, Gray, Lucy, Erza, Wendy, Lily, Happy y Charle atacan la nave de Hades, los exceeds, por su parte buscan la fuente de poder de la nave para destruirla, mientras los magos atacan a Hades con todo, sin embargo son fácilmente abatidos por el poder de Hades, y cuando éste se dispone a acabar con Natsu, aparece para ayudar Luxus Dreyar.
Comienza un igualado combate entre Luxus y Hades, mientras tanto, en el campamento de Fairy Tail, aparecen Kain Hikaru, Kawazu y Yomazu y comienzan a luchar contra Freed, Bixlow, Lisanna, Cana y Levy. En ese momento, en la nave, se evidencia la superioridad del maestro Hades, quien logra dañar a Luxus, y cuando está por acabarlo, el Dragon Slayer falso cede el resto de sus poderes a Natsu, para que derrote a Hades. Gracias al poder del rayo de Luxus, Natsu se convierte en el Dragon Slayer del Trueno-LLameante.
Freed, Bixlow y Elfman logran derrotar a Kawazu y Yomazu. Por su parte Natsu logra darle una paliza a Hades con el poder del Trueno-Llameante, sin embargo, Hades se quita su parche de ojo y utiliza una de las magias de Zeref: Nemesis, con los que prosigue el combate contra los magos. Por su parte los exceeds encuentran el centro de poder del barco y Lily encuentra un arma similar a su antigua espada de Edolas.
Ultear renueva el árbol de la isla con su magia, con lo que los magos Fairy Tail logran derrotar a Hades y terminar la guerra con Grimoire Heart. Fairy Tail se reúne en su campamento para recuperarse de heridas y en la nave de Grimoire Heart aparece Zeref anunciando el final de la era con la invocación de Acnologia.
