Lorsque les habitants d'un village alentour se transforment tous en démons, Velvet et sa troupe commencent à saisir l'étendue du plan d'Artorius. Partis à la recherche des points du pouls terrestre, ils devront poursuivre les derniers thérions qui peuplent un monde mourant. Mais ils devront bientôt faire face à une réalité fort douloureuse…