Loid Forger, espion d’élite connu sous le nom de Twilight, reçoit une mission qui l’oblige à se créer une famille afin d’approcher une cible politique particulièrement difficile à atteindre. Il adopte alors Anya, une petite fille capable de lire dans les pensées, et épouse Yor, une employée discrète qui mène secrètement une double vie d’assassine professionnelle. Aucun des trois ne connaît réellement l’identité des autres. Entre missions d’espionnage, vie scolaire, secrets et situations familiales improbables, cette fausse famille tente de maintenir les apparences tout en développant peu à peu des liens bien plus sincères que prévu.