Alors que Sandy accepte enfin de rejoindre l'équipage, Pipo, Yosaku, Johnny et Zoro arrivent prêt de l'île d'Arlong. Repéré par un homme-poisson, tous s'échappent à l'exception de Zoro qui est capturé.

Pipo trouve refuge dans un village où il rencontre Nojiko qui lui explique la dure réalité de l'île.