En compagnie de Sasuke et de Sakura, Naruto, le pire garnement de l'école des Ninjas du village caché de Konoha, poursuit son apprentissage. A présent qu'ils forment une équipe d'apprentis ninjas, les trois jeunes gens accomplissent différentes missions.
Ainsi, ils ont été chargés de la protection de Tazuna, un artisan spécialisé dans la construction des ponts. Cette mission s'est soldée par la mort de Zabuza et de Naku, des ninjas hors la loi. Mais Naruto et ses compagnons ont accompli leur travail, et ils sont rentrés sains et saufs au village caché de Konoha.