Le banquet de la nuit de Walpurgis va se tenir à l'initiative de Kleiman, au motif que Limule a revendiqué le titre de roi-démon. Entre Kleiman qui montre ouvertement son hostilité, le comportement incompréhensible de Millim, et les complots ourdis par l'Église d'occident, Limule se trouve sous pression. Comment réagir face à ces éléments incertains ?