Acnologia revient chasser les Dragon Slayers, montrant qu'il dévore toute magie. Wendy et ses compagnons sont sauvés par Blue Pegasus et Anna Heartfilia (ancêtre de Lucy, ancienne maîtresse des Dragon Slayers). Plan : emprisonner Acnologia dans l'espace entre-temps (rift créé par Eclipse pour transporter les Dragon Slayers à l'ère présente). Zeref ferme l'espace pour combiner avec Fairy Heart et ouvrir Neo Eclipse (portail vers une nouvelle timeline où Acnologia n'existerait pas), ce qui détruirait la timeline actuelle. Mavis se rapproche de Zeref, il absorbe Fairy Heart. Lucy, Gray et Happy modifient le livre d'E.N.D. pour rendre Natsu humain (sa survie indépendante de Zeref). Lucy prend le risque. Natsu bat Zeref. L'espace rouvert. Ichiya et Anna précipitent Acnologia dans l'espace avec le Christina, le vainquant.