Zeref ordonne à ses forces de se rassembler sur la colline où se trouve le QG de Fairy Tail. Gildarts revient et bat une réplique de God Serena créée par Neinhart. Brandish veut garder Natsu, Lucy, Happy hors combat ; Natsu bat Neinhart. Gray vs Invel Yura (chef d'état-major de Zeref), qui veut utiliser Gray pour éliminer Natsu. Invel lave le cerveau de Gray et Juvia pour qu'ils s'entretuent, comptant sur le fait que Gray tue Juvia et succombe à sa corruption. Juvia se poignarde et transfère son sang à Gray. Gray, en deuil, bat Invel. Wendy et Carla sauvent Juvia. Invel force Gray à combattre Natsu en lui révélant la nature de Natsu (E.N.D.).