Célébrations à Sun Village. Kyôka (Tartaros) capture Minerva, détruit Succubus Eye. Jackal fait exploser le QG du Conseil, tuant les conseillers. Cobra révèle que Tartaros est composée des démons de Zeref, E.N.D. étant leur maître. Yajima (retraité) attaqué par Tempester, qui blesse sérieusement Laxus et le Raijin Tribe. Fairy Tail traque les autres conseillers ciblés par Tartaros. Natsu et ses amis protègent Michello (attaqué par Jackal).