Avec l'aide du dragon Atlas Flame, Natsu bat Future Rogue et détruit Eclipse. Les guildes font la fête ; Saber Tooth et Fairy Tail font la paix. Doranbalt efface la mémoire des conseillers. Jellal et Merudy reçoivent une lettre d'une vieille femme (Ultear vieillie par Last Ages) leur parlant du sacrifice d'Ultear. Mavis part trouver Zeref (qui veut tuer l'humanité pour éviter plus de conflits). Natsu et Gray reçoivent une mission de Warrod Sequen (10 Wizard Saints et fondateur de Fairy Tail) : sauver le Village du Soleil (géants) totalement congelé. Sur place, ils affrontent un trio de chasseurs de Sylph Labyrinth qui veulent voler la Flamme Éternelle (divinité du village) avec un flacon de Moon Drip. Erza se retrouve sous forme d'enfant.