Gajeel mange l'ombre de Rogue et le bat. Erza bat Minerva avec son Second Origin. Jura bat Olga Nanagia, puis est battu par Laxus. Sting se rend face à Fairy Tail. Future Rogue apparaît, bat l'armée avec ses ombres, se révèle être le conseiller d'Hisui. Il veut utiliser Eclipse comme arme, l'Eclipse Cannon, contre les 10 000 dragons. Il tente de tuer Lucy, mais Future Lucy la protège et meurt. Natsu combat Future Rogue, jurant de protéger le futur. Hisui active Eclipse. Toma E. Fiore informe les guildes de l'invasion.