Cana trouve la tombe de Mavis et songe à devenir S-Class pour révéler à Gildarts qu'elle est sa fille. Dévastée de réaliser qu'elle a trahi Lucy, elle prend le puissant sort Fairy Glitter sur la tombe et revient sauver Lucy, Natsu et Wendy de Blue Note Stinger (subordonné d'Hades). Cana ne peut pas le vaincre, mais Gildarts arrive pour le combattre, ainsi que Fried et Bickslow pour aider Levy et Lisanna contre Rustyrose. Azuma détruit l'arbre massif de Sirius qui augmente la force des magiciens de Fairy Tail sur l'île, les affaiblissant. Quand Erza bat Azuma et restaure une partie de la magie de l'arbre, les autres battent leurs opposants. Gray rencontre Ultear, qui tente de le piéger pour utiliser le sort Iced Shell contre Hades.