Makarov, complètement rétabli grâce à Porlyusica, bannit Laxus de Fairy Tail pour ses actions. Pendant le défilé Fantasia, la guilde fait ses adieux à Laxus, indiquant qu'ils veilleront toujours sur lui. Plus tard, Lucy rencontre son père Jude, qui a perdu son entreprise et sa fortune. Lucy refuse d'abord de lui pardonner, mais se réconcilie après avoir repoussé une guilde sombre qui prend son nouveau lieu de travail en otage. Fairy Tail organise une alliance avec d'autres guildes officielles pour stopper l'Oración Seis (une des plus puissantes guildes sombres de Fiore) qui veut activer l'ancien sort destructeur Nirvana. Natsu, Lucy, Happy, Gray et Erza représentent leur guilde et rencontrent les autres guildes : Blue Pegasus, Lamia Scale, Cait Shelter. Avant d'agir, l'alliance est surprise et dominée par l'Oración Seis.