Gardant Natsu et Gray captifs pour son amusement, Selene les envoie dans les grottes de son antre montagneux combattre une horde de yōkai, dont leurs propres coéquipiers transformés par Yoko (Moonlight Divinity). Aquarius s'auto-invoque à travers la magie amplifiée de Lucy, restaure ses souvenirs et trompe Wendy pour qu'elle annule sa propre transformation, puis fait de même pour les autres. Selene envoie Yoko combattre l'équipe avec ses yōkai infinis, mais Erza bat Yoko et dissipe la horde. La prêtresse en chef du village de Faris invoque magiquement Suzaku (l'un des Dark Dragon Slayer Knights d'élite de Diabolos) pour tuer Selene. Suzaku croise Fairy Tail en fuite, attaque pour venger sa guilde et blesse Natsu et Erza. Selene apparaît et duel Suzaku, tandis que les deux autres Moonlight Divinities, Hakune et Mimi, poursuivent l'équipe vers le village de Faris.