Happy aide Natsu à s'échapper de la White Wizard en l'immobilisant avec un orbe qu'elle ne peut toucher. Nebaru ignore l'ordre de retraite et active Dragon Force, se transformant en dragon. Wendy, en s'enchantant avec le pouvoir résiduel d'Irene, réveille par accident une copie mentale d'Irene qui ramène Nebaru à la normale. Mest détruit les orbes restants, mais Aldoron absorbe volontairement les villageois dans son corps et s'éveille à pleine puissance. La White Wizard (qui réalise que Selene, le Dieu Dragon de la Lune, l'a trompée sur les orbes) perd le contrôle des magiciens, permettant à Wendy de la séparer de Touka. Pour éliminer les magiciens, Aldoron fait pousser une légion de God Seeds (Wolfen) qui se transforment en figures des souvenirs des gens. Natsu piège un Wolfen pour qu'il devienne Zeref et tue Aldoron avec la malédiction, mais la légion est remplacée par trois autres God Seeds (Metro, Gears, Doom), et Natsu est confronté à l'incarnation God Seed d'Aldoron lui-même.