Devenu roi d’Aquilonie, Conan demeure incapable d’oublier l’appel de l’aventure. Un ancien ennemi l’attire au-delà des frontières connues, sur une île où rôdent pirates, magie noire et souvenirs de sa jeunesse. Le souverain doit affronter les conséquences de son passé et défendre l’héritage qu’il laissera à son fils.