Après la révélation de l'identité de l'Adversaire, il est plus que temps pour les citoyens de Fableville d'élaborer leurs stratégies de défense. De nouvelles alliances se forment alors, mais l'arrivée d'une délégation en provenance des terres arabes démontre à quel point la mise en place de ces coalitions peut s'avérer délicate; surtout lorsque l'un des deux camps dissimulent des armes de destruction magique.