Buffy a enfin découvert l’identité de Crépuscule et son plan. Malheureusement, ce fameux plan est catastrophique aussi bien pour la race humaine que pour les démons. La fin du monde est proche comme le constatent nos héros. Bien qu’aidée de l’armée de Tueuse et du Scooby Gang, Buffy retrouve un allié de poids : Spike. Bien décidé à l’aider, celui-ci lui révèle l’origine du plan de Crépuscule mais aussi qu’un ancien ennemi guette patiemment dans l’ombre.