Avec l'aide d'Hazel Thorn, Wismerhill est enfin devenu le nouvel Empereur de Lyhn. Tout à sa tâche, il modernise et administre son territoire, il prend aussi le temps d'assurer sa descendance et bientôt ses nombreuses concubines lui donnent 9 filles et un garçon. Malheureusement, au royaume de la Lune Noire, le bonheur et la quiétude ne sauraient durer. Bientôt le tonnerre gronde, les démons se déchaînent et le père de Wismerhill réapparaît. La suite tant attendue de l'une des plus fascinantes sagas de l'Heroic Fantasy.