1. L'invitation au Tournoi
Le jeune Toguro réapparaît devant Yusuke. Pour avoir une chance de gagner contre lui au Tournoi des arts martiaux de l'ombre, Yusuke recommence à s'entraîner avec Genkai.
Yu Yu Hakusho
Tournoi des arts martiaux de l'Ombre
Yusuke Urameshi participe au tournoi des ténèbres, un concours financé par de riches humains sur l'île de Hanging Neck.
2. Le tournoi des arts martiaux de l'ombre
Yusuke, Kuwabara, Kurama, Hiei et le guerrier masqué doivent survivre à l'épreuve éliminatoire à bord du bateau qui les emmène au Tournoi des arts martiaux de l'ombre.
3. La première rencontre
Keiko, Koenma et les autres arrivent au Tournoi des arts martiaux de l'ombre. Alors que Yusuke dort toujours à poings fermés, Kuwabara est en difficulté face à Rinku.
4. Du sang sur le ring
Kurama affronte Roto à la fin du combat entre Kuwabara et Rinku. Roto provoque la fureur de Kurama en prenant sa mère en otage.
5. Le feu du Dragon Noir
Le combat entre Hiei et Zeru commence. Hiei décide de se servir d'une technique qu'il n'a pas encore maîtrisée contre son redoutable adversaire.
6. La technique de l'ivrogne
Yusuke se réveille à temps pour affronter l'étrange Chu ivre. Alors que les deux chefs d'équipe se battent, il devient clair que Chu est plus fort qu'il n'y paraît.
7. Rencontre mortelle
Yusuke et Chu ont dépensé toute leur énergie. Pour finir le combat, Yusuke accepte de se battre à mains nues avec Chu.
8. Le défi des huit finalistes
L'équipe Urameshi atteint le second tour, mais ses membres ont épuisé leurs pouvoirs. L'équipe Toguro montre toute l'étendue de sa force.
9. Le jour de la bataille
Le second tour est sur le point de commencer, mais Hiei et Kurama sont introuvables. Yusuke, Kuwabara et le guerrier masqué commencent sans eux.
10. Un guerrier fascinant
Yusuke et Kuwabara s'attirent des ennuis en sympathisant avec leurs adversaires et découvrent qui se cache sous les traits du mystérieux guerrier masqué qui les sauve.
11. L'épreuve de la lumière
Le guerrier masqué vainc les machines à tuer du Dr Ichigaki. Alors que Yusuke et les autres laissent éclater leur colère, le Dr Ichigaki se montre sous son vrai jour.
12. L'équipe de Masho, les ninjas des ténèbres
Yusuke et les autres atteignent le troisième tour, mais Hiei et le guerrier masqué se font piéger et se retrouvent prisonniers d'un champ de force.
13. Le masque
Toya, maître de la glace, cumule les attaques après avoir juré de venger son coéquipier. Sans accès à ses pouvoirs, Kurama doit recourir à une solution désespérée.
14. La colère de Yusuke
Bakken n'a aucune pitié pour Kurama, épuisé par son précédent combat. Furieux, Yusuke finit par monter sur le ring.
15. Jin, le maître du vent
Yusuke lutte tant bien que mal contre Jin, mais il est obligé de changer d'approche lorsque son adversaire capable de s'envoler réussit même à contrer son arme astrale.
16. Un résultat inattendu
Le comité du tournoi change l'issue du match entre Jin et Yusuke. Kuwabara se lève alors pour défendre les couleurs et l'honneur de l'équipe Urameshi.
17. La force de l'amour
Kuwabara se sert de ce qui lui reste comme pouvoir pour affronter le chef de l'équipe adverse au cours d'un combat peu prometteur pour lui.
18. Le visage du guerrier masqué
Le fait d'avoir survécu et remporté de nombreux combats booste la confiance de Yusuke, mais le guerrier masqué lui reproche de se montrer arrogant.
19. L'ultime épreuve
Les demi-finales du tournoi commencent. Yusuke passe l'épreuve ultime alors que le reste de l'équipe Urashima commence à se battre contre l'équipe Uraotogi.
20. L'onde du Dragon Noir
Hiei continue à se battre après avoir vaincu son premier adversaire, mais il a du mal face à Kuro Momotaro, car il ne peut pas utiliser pleinement ses pouvoirs.
21. La transformation de Momotaro
Doté de la capacité de se transformer, Kuro Momotaro ne cesse d'accumuler les défis pour Hiei. Le combat entre Kurama et Ura Urashima commence.
22. Le légendaire Yoko Kurama
Kurama retrouve ses anciens pouvoirs et montre à Ura Urashima toute l'étendue de sa puissance. Effrayé, Ura Urashima commence à révéler ses secrets.
23. Le point de non-retour
Genkai se rend seule sur les lieux du tournoi. Kuwabara est téléporté dans un endroit différent lors de son combat contre Shishiwakamaru.
24. La force illimitée de Genkai
Genkai affronte Shishiwakamaru malgré le peu de pouvoir astral dont elle dispose encore. Le combat n'est pas simple, mais Genkai se souvient d'une technique bien précise.