1. Nouvelle bataille
Alors qu'elles croyaient pouvoir se consacrer à leurs études, Bunny et ses amies doivent affronter de nouveaux ennemis qui cherchent à s'emparer du cœur de Raya.
Sailor Moon
Sailor Moon S
Dans une cave, un homme se livre à d’étranges expériences. Il annonce à son assistante Kaorinite (Carolina) que ses recherches ont abouti. Son but est de retrouver trois talismans cachés à l’intérieur de trois cœurs purs. Ces Talismans permettent d’obtenir le Saint Graal, source d’un pouvoir sans limite. Kaorinite va se servir des œufs de Demonia pour retrouver ces Talismans. Les guerrières semblent incapables de faire face à ce nouvel ennemi. Mais deux personnages font une entrée aussi fracassante qu’imprévue. Il s’agit de Sailor Uranus et de Sailor Neptune, deux guerrières qui ont bien l’intention elles aussi de mettre la main sur les trois Talismans, même si des innocents doivent être tués. Elles sont assez agacées par les interventions de Sailor Moon. Une lutte tripartite s’engage alors. Cette saison est marquée par le retour de Sailor Pluton, ainsi que l’apparition d’une dangereuse combattante, Sailor Saturne !
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2. La baguette du coeur lunaire
Les nouveaux ennemis, toujours à la recherche d'un cœur pur, s'attaquent à une petite fille qui prend soin de chats abandonnés. Elle ne devra la vie sauve qu'à l'intervention des guerrières de la lune et de l'homme masqué.
3. Garçon et fille
Carolina a repéré un jeune mécanicien dont le cœur serait susceptible de renfermer un talisman. Celui-ci a lié connaissance avec Frédérique, un charmant jeune homme que les filles adorent. C'est avec l'aide de Frédérique qu'elles combattront le mal, une fois de plus.
4. L'idole
Bunny est en admiration devant Mylène qu'elle prend pour exemple. Celle-ci l'invite à un récital au cours duquel une créature maléfique se manifeste pour prendre le cœur du violoniste. Ensemble, et avec l'aide des autres filles, les deux amis viennent à bout du monstre.
5. Premier baiser
Juliette est une jeune fille candide qui rêve au grand amour. Un jour, une créature maléfique s'empare de son cœur . Mais Bunny réussit à le retrouver et à sauver la vie de son amie.
6. La force des sentiments
Les deux amoureux très épris l'un de l'autre se confient à Bunny. Chacun croit que l'autre lui cache quelque chose. Un concours réservé aux amoureux va disperser les doutes.
7. Une guerrière en danger
Mylène et Frédérique découvrent que Marcy pourrait être la prochaine victime de Carolina. C'est pourquoi elles décident de la surveiller étroitement. C'est ainsi que Marcy se prend d'amitié pour Frédérique.
8. L'esprit de compétition
Molly est préoccupée. Sa vie lui paraît morne et vide de sens. Un jour, elle dispute une course de natation avec Mylène. Cela lui donne le goût de la compétition.
9. L'union fait la force
Carolina veut se débarrasser d'Uranus et de Neptune. Elle se sert d'un jeune motard comme appât en faisant croire qu'il sera sa prochaine victime. Uranus et Neptune tombent dans le piège et Sailor Moon vient à leur secours.
10. Le mal d'amour
L'amoureux de Raya est jaloux de Frédérique qu'il prend pour un garçon. Croyant avoir perdu sa bien-aimée, il décide de partir. C'est alors qu'il tombe dans le piège tendu par Carolina. Raya vient le secourir.
11. À la recherche du bonheur
Mathilda aspire aux joies simples d'une vie ordinaire, lorsqu'elle rencontre un ancien camarade. Ce dernier, un passionné de volley-ball, devient la nouvelle cible de Carolina. Mais les filles interviennent pour lui sauver la vie.
12. Les chaussures de verre (1)
C'est l'anniversaire de Bunny. Elle rêve d'une paire de chaussures de verre qu'elle a vues dans une vitrine. Mais elle ignore que Carolina a introduit un œuf de Démona dans celle-ci, afin de s'emparer de son cœur.
13. Les chaussures de verre (2)
Pour sauver Bourdu, transformé en statue de glace, Bunny laisse Carolina lui prendre son talisman. Mais Neptune et Uranus s'interposent et s'aperçoivent qu'il ne s'agit pas d'un des précieux talismans et, contre toute attente, elles s'allient aux autres guerrières de la lune pour vaincre Carolina.
14. Le retour de la petite guerrière
Raya est chargée de promouvoir une fête locale. Pour attirer le public, elle invite un célèbre percussionniste qui se trouve être la nouvelle cible du Docteur. Au moment critique, Camille, la cousine de Bunny, apparaît pour faire régner l'ordre de la justice.
15. En quête d'amitié
La maman de Camille lui a recommandé de se faire des amis dans le vingtième siècle. C'est ainsi que la petite fille se prend d'amitié pour le maître du Thé qui est la nouvelle cible du Docteur. Elle réussit à le sauver avec l'aide de Bunny.
16. Tous pour un
Marcy a décidé d'aller s'entraîner seule à la montagne. Mais ses amies ont vite fait de la rejoindre. Bien leur en a pris car elles arrivent à temps pour sauver un jeune moine qui est la nouvelle cible du méchant Docteur.
17. Le lien fatal
Les filles sauvent la vie d'Elza, une célèbre athlète qui est la nouvelle cible d'Eugénia. C'est à cette occasion que Frédérique se souvient de son passé. Elle raconte comment elle fit la connaissance de Mylène et découvrit quelle était sa mission.
18. Un artiste en herbe
Camille s'est inscrite à un cours de sculpture. C'est là qu'elle fait la connaissance d'un petit garçon doué d'un véritable talent artistique. Lorsque celui-ci est attaqué par Eugénia, Camille et Bunny viennent à son secours.
19. Entrez dans la danse
Monsieur Edwards est un homme fortuné dont le plus grand bonheur est de partager ses richesses avec les autres. Sa générosité fait de lui une cible idéale pour Eugénia. Celle-ci l'attaque au cours d'une merveilleuse soirée à laquelle Bunny et ses amies sont invitées.
20. Révélation
Pour prouver qu'elle a le cœur aussi pur que ses amies, Mathilda fait acte de générosité en donnant son sang. Pour la secourir, Frédérique et Mylène sont contraintes de révéler leur véritable identité.
21. Destin
Eugénia propose un marché à Frédérique et lui donne rendez-vous dans une cathédrale. Celui-ci s'y rend avec Mylène et tous deux tombent dans un piège. Démunie de son médaillon, Bunny arrive trop tard pour les sauver.
22. Le Saint Graal
Les trois talismans sont réunis, le Saint Graal apparaît. Eugénia essaie de s'en emparer mais Sailor Moon est plus rapide qu'elle.
23. Ombre et lumière
Babette remplace Eugénia dans la recherche des cœurs purs dont le Sauveur du Silence a besoin. Sa première victime est un acteur célèbre.
24. Le secret d'Olivia
Camille s'est faite une nouvelle amie, Olivia. Celle-ci n'est autre que la fille du Docteur qui a chargé Babette de trouver un cœur pur. La victime est un écrivain qui dédicace son dernier roman dans une librairie.