Wendy et Sherria vs DiMaria Yesta (Spriggan 12, time-stop). Projection d'Ultear libère le temps. DiMaria se révèle possédée par une déité. Sherria amplifie son anti-divin avec le Third Origin d'Ultear, perd sa magie en permanence. À Magnolia, Jacob Lessio (assassin Spriggan 12) attaque l'esprit de Mavis. Natsu et Lucy le battent et libèrent leurs alliés piégés. À Hargeon, Erza, Kagura, Jellal vs Neinhart, qui invoque des constructs de proches et ennemis défunts. Erza bat ses opposants jusqu'à l'épuisement, Kagura surmonte sa rancune envers Jellal pour le sauver de la noyade.