Face = plusieurs milliers de bombes à travers Fiore. Erza vs Minerva (transformée en démon Tartaros), arrêtent en réalisant l'absurdité. Sting et Rogue arrivent et sauvent Erza et Minerva de Mard Geer. Gray est confronté à Silver (qu'il reconnaît comme son père, censé tué par Deliora). Le Demon Slayer est en fait Deliora possédant le corps de Silver. Gray refuse de le tuer, réalisant que Silver est vraiment son père mort-vivant. Silver demande télépathiquement à Juvia de le tuer (et de détruire Keyes, le nécromancien qui le contrôle). Juvia s'exécute, empêchant Keyes d'utiliser le corps de Crawford pour déclencher Face. Silver transmet ses pouvoirs de Demon Slayer à Gray, qui jure de détruire E.N.D.