Alors qu'Asta et Liebe restent au manoir pour perfectionner la technique de l'union, Nacht rejoint l'équipe d'élite des Chevaliers-Mages de Clover. Ensemble, ils se rendent à Spade juste avant la cérémonie des Qliphoth ! Avec l'aide des membres de la Résistance, ils tentent d'entraver le rituel. Mais, en plus de la Triade Sombre, un nouvel ennemi se profile… et une menace épouvantable s'apprête à déferler sur le monde !