Textes de J. R. R. Tolkien demeurés inachevés et collationnés par son fils Christopher, intéressant la compréhension du cycle du "Seigneur des anneaux" et du "Silmarillion". Contient entre autres l'histoire de Celeborn et Galadriel, celle des Istari, une description de Nùmenor et des Palantiri, une version en prose de l'Histoire des enfants de Hùrin et un épisode de la vie de Tuor.