101. Bas le masque, Kakashi sensei !
Mais que se cache-t-il sous le masque de Kakashi Hatake ?
Naruto
Saison 2
Avant la dernière épreuve de l'examen Chunin, Naruto reçoit un entraînement spécial du légendaire Sage des Crapauds, Jiraiya. Lorsque les combats reprennent, Naruto est prêt, mais qu'en est-il de Sasuke ? Il est sur le point d'affronter le seul ninja que personne, pas même Naruto, ne pense pouvoir battre. Mais au milieu de tout cela, un sinistre complot se met en place, et le Village Caché de la Feuille se retrouve attaqué !
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102. Mission au pays du Thé
Tsunade confie une mission de rang B à Naruto, Sasuke et Sakura au pays du Thé.
103. La grande course de Todoroki
Naruto, Sasuke et Sakura s'aperçoivent que leur mission consiste à protéger Idate Morino, le jeune frère d'Ibiki. Ils ont rencontré ce garçon dans un restaurant et se sont faits piéger par ce dernier, soi-disant pour accord de paye des deux additions. Le lendemain, la course a lieu. Mais au lieu de prendre le bateau, Idate décide de se diriger vers le Nord, pensant que c'est le chemin le plus rapide pour aller sur l'île de Nagi. Mais alors qu'ils se dirigent vers l'île de Nagi en bateau, Naruto, Sasuke, Sakura et Idate se font attaquer par les ninjas du pays de la Pluie : Oboro, Kagari et Mubi qu'ils ont déjà rencontrés lors de l'examen de sélection des chûnin.
104. Orages sur Nagi
Leur bateau en feu, nos amis se dirigent vers l'île à la nage. Mais Oboro et son équipe les attaquent à nouveau et Naruto réussit à s'en débarrasser grâce à son Rasengan. Une fois sur l'île, Naruto, Sasuke et Sakura viennent en aide à Idate et se retrouvent face à Aoi. Idate raconte alors à nos amis qu'il était un ancien ninja de Konoha et qu'il était déprimé d'avoir raté l'examen des chûnins. C'est à partir de cet instant qu'Aoi s'est servi de lui pour se rebeller contre le village de Konoha et de rejoindre le pays de la Pluie. Idate n'étant plus en état de courir à cause de ses blessures, Naruto se porte volontaire pour lui donner un petit coup de pouce.