Fairy Tail
Brandish accompagne Natsu et Lucy vers l'est dans l'espoir de convaincre le redoutable August de rebrousser le chemin. Au sous-sol de Fairy Tail, Kanna rechigne à détruire le corps spirituel de Mavis malgré l'instance de l'intéressée.
Gajil et Reby combattent toujours ensemble jusqu'à finalement vaincre l'ennemi. Mais alors qu'il semblait vaincu, l'ennemi décide de se sacrifier en emportant Gajil avec lui...
Une vaste lumière rouge a bouleversé la topographie du royaume de Fiore et éparpillé les combattants dans toutes les directions. Les membres de Fairy Tail cherchent le chemin de leur quartier général, où seule Mavis qui vient de sortir du cristal est encore présente.
Sur une plage du royaume de Fiore, Eileen est sur le point d'infliger à Mirajane une mort lente et douloureuse. C’est alors qu’August vient lui annoncer que les Spriggans doivent se rassembler au siège de Fairy Tail. Pendant ce temps dans la forêt, Yukino a retrouvé sa grande sœur Sorano qu’elle cherchait depuis l’enfance.
L'immense armée d'Arbaless barre aux membres de Fairy Tail, le passage vers leur quartier général. À l'intérieur du bâtiment, Eileen inflige un traitement de choc à Mavis mais les souffrances finissent par apitoyer Zeleph.
Invel a relié Grey et Jubia par une chaîne de glace qui disparaîtra seulement lorsque l’un aura tué l’autre. Refusant de faire du mal à son bien-aimé, la « fille de la pluie » prend une décision extrême.
Alors que Neinhart gît à terre, Brandish attaque violemment Natsu, qui perd connaissance. Dans la foulée, elle miniaturise Lucy, et manque de l’écraser dans son poing. Mais Dimaria, qui assiste discrètement à la scène, n’est pas dupe du petit jeu auquel se livre sa camarade. Dimaria attache Natsu & Lucy sur des chaises afin de les torturer. Alors qu'elle allait crever les yeux de la constellationniste, Natsu se libère et lui inflige une sévère correction. Croyant Lucy morte, il libère son pouvoir d'E.N.D et se met à la recherche de Zeleph. Tétanisée, Dimaria dit à Lucy que Natsu est devenu un monstre. Natsu, sous sa forme d'E.N.D, se met en route à la recherche de Zeleph, mais croise le chemin de Grey qui découvre son vrai visage.
Sous sa forme d'E.N.D, Natsu se rend à la guilde pour affronter Zeleph, mais croise la route de Grey, qui découvre son vrai visage. Le mage de glace lui annonce qu'il va l'arrêter par tous les moyens, puis un combat titanesque s'engage entre deux des mages des plus puissants de Fairy Tail...
Après s’être interposée entre Natsu et Grey, Erza évoque leurs nombreux souvenirs communs à la guilde. Et la voix de Makarof, comme descendue des cieux, vient s'ajouter à celle de « Titania » pour appuyer son sermon.
Toujours inconscient après son combat face à Grey, Natsu ne peut être soigné ni par Polyussica ni par Brandish. Tour à tour, Zeleph et Sting s’invitent dans son esprit pour combler les trous de sa mémoire.
Sting combine sa magie avec celle de Rogue pour affronter Larcade, qui soumet ses adversaires au désir du sommeil. Toujours dans le coma, Natsu découvre, grâce au « spectre » de Rogue, l’existence d’une femme qui ressemblait étrangement à Lucy.
Devant Erza et Wendy, Irene se lance dans le récit de sa vie de reine, au temps où les dragons maléfiques dévoraient les humains. Toujours inconscient, Natsu se rapproche de la réponse qu’il cherche, aux dires des compagnons qui apparaissent dans son esprit.
Irene barre le chemin de la guilde à Erza, qui ne compte nullement ménager sa prétendue mère. Wendy, qui est aussi du combat, révèle comment Grandiné, durant de longues années, lui a évité de se transformer en dragon.
Après avoir fait exploser la météorite « enchantée », Erza fond à nouveau sur Irene. Toujours plongé dans son subconscient, Natsu est pressé par Ignir de choisir entre la graine du dragon et celle du démon.
Magnolia reprend sa forme après la défaite d'Irène. En représailles, August se prépare à détruire la ville et tous ses habitants. Ailleurs, Gray atteint Zeleph et est le premier à découvrir le véritable objectif de Zeleph.
Au siège de la guilde, Grey s’apprête à emprisonner Zeleph dans la glace. En contrepartie, il perdra la vie et ne subsistera dans la mémoire de personne. Mais il préfère se sacrifier ainsi, plutôt que de tuer son adversaire, ce qui entraînerait du même coup la mort de Natsu.
August menace de tuer Kanna dans le but de sonder la force de l’amour paternel de Gildarts. Au siège de la guilde, alors que Natsu affronte seul Zeleph le mage noir, Grey, Lucy et Happy entendent par télépathie la voix de Mavis, qui les presse de venir à sa rencontre.
Au siège de Fairy Tail, Zeleph continue à châtier Larcade d’avoir fait irruption durant son combat contre Natsu. De son côté, August lance Ars Magia, un sort ancestral qui se met à désintégrer toute la ville et à asphyxier ses habitants.
En tentant d'échapper à Acnologia, le groupe d'Erza apprend que la mystérieuse femme à bord du navire est Anna Heartfilia, qui, avec les cinq chasseurs de dragons, est venue dans le futur pour vaincre le Dragon noir. Pendant ce temps, Zeleph révèle à Natsu que, grâce à Mavis et à l'interstice temporel, il sera en mesure de remettre à zéro le temps pour recommencer sa vie.
Rencontrée à bord du Christina, Anna a eu l’idée d’attirer Acnologia pour le faire disparaître dans l’interstice temporel. Au même moment, près du siège de la guilde, Lucy, Grey et Happy ouvrent le livre de Natsu, duquel jaillissent des myriades de phrases.
Natsu essaie de vaincre Zeleph mais c'est en vain puisque Zeleph se transforme et bat Natsu. Jellal tente d'arrêter Acnologia. Pendant ce temps, Lucy réécrit une partie du livre de E.N.D qui permet à Natsu de revenir une nouvelle fois, mais provoque des conséquences inattendues sur elle-même.
En replaçant toutes les lettres manquantes du livre d’E.N.D., Lucy a pu soigner Natsu à distance. En contrepartie, son corps est rongé de l’intérieur par les flammes du démon. Dans le ciel, Jellal prend tous les risques pour pousser Acnologia dans l’interstice temporel, et sauver ainsi Erza.
Zeleph est couché immobile sur le plancher du siège de Fairy Tail. Penchée sur lui, Mavis lui révèle le plan que lui ont inspiré ses sentiments contradictoires. Ailleurs en ville, Lucy continue à remanier le texte du démon lorsque soudain, les lettres en suspens se mettent à retourner dans le livre.
Alors qu’on le croyait disparu dans l’interstice temporel, Acnologia fait son retour sur Terre, en brisant littéralement un bout de ciel. Plus déchaîné que jamais, il lance une terrible attaque sur l’ensemble du pays.
