Dragon Ball Z
Le sorcier maléfique Babidi se lance dans une quête de vengeance, cherchant à réaliser les rêves contrariés de son père qui aspirait à dominer l'univers. Le Kai suprême fait appel à Goku et aux Z-Fighters pour arrêter Babidi et ses ignobles sbires, mais une nouvelle menace mortelle émerge : Majin Vegeta !
Les deux monstres menacent toujours de s'en prendre à des gens innocents si Trunks, Songoten et Petit Cœur ne se livrent pas d'eux même. Babidi pousse les terriens à les dénoncer. Encouragé par ses admirateurs, Hercule a commencé à s'entraîner pour affronter Boubou.
Trunks ayant été dénoncé, Boubou et Babidi se dirigent vers sa ville natale quand Songoku leur barre le chemin. Il a décidé de détourner leur attention pendant que Trunks est allé récupérer le radar dans le laboratoire de ses parents. Pour impressionner son adversaire, Songoku repousse ses limites et se transforme en super-super guerrier...
Boubou, le monstre sanguinaire grand amateur de sucreries, est excédé par les remarques moqueuses et humiliantes de son mentor. Il décide de s'en débarrasser. Pendant ce temps, Trunks est toujours à la recherche du radar permettant de retrouver les boules de cristal qui redonnent la vie.
Trunks ayant finalement retrouvé le radar et étant rentré sans encombre au palais, les enfants peuvent enfin commencer l'entraînement, sous le contrôle de Songoku. De son coté, Boubou, ivre de bonheur depuis que Babidi n'est plus là pour lui donner des ordres, savoure sa liberté en détruisant tout sur son passage.
La permission de Songoku touche à sa fin. Il profite des dernières minutes pour apprendre aux enfants la technique de la fusion.
Après des adieux déchirants, Songoku est reparti dans l'autre monde. Une fois là-haut, il se renseigne pour savoir si son fils aîné l'a précédé. Il apprend alors que Songohan n'est jamais arrivé dans l'autre monde. Il est donc encore vivant quelque part sur la Terre. Il part à sa recherche.
Songoku a finalement retrouvé son fils aîné. Il apprend en même temps l'existence de la mystérieuse épée sacrée. En voulant tester la solidité de sa lame, il la casse accidentellement au grand désespoir de Neptune. Mais soudain apparaît un étrange vieillard qui affirme avoir été emprisonné pendant plusieurs siècles dans l'épée à la suite d'un mauvais sort.
Petit Cœur considère que Trunks et Songoten se sont assez entraînés. Il leur ordonne de fusionner pour de vrai. La première tentative se révèle une catastrophe, la seconde aussi. Par contre, la troisième semble être un franc succès. Désobéissant à Petit Cœur, les deux garçons, devenus un guerrier appelé Gotrunks, croient être assez forts pour défier Boubou. Ils ont tort.
Pendant que le doyen des dieux effectue une danse étrange autour de Songohan, Hercule, poussé par des milliers d'admirateurs se porte volontaire pour affronter Boubou. Une fois arrivé devant sa maison et s'apercevant que celle-ci est vide, le champion crie victoire jusqu'à ce que le monstre apparaisse...
Hercule et Boubou ont recueilli un chiot blessé. Boubou accepte de soigner sa patte cassée et tombe sous le charme de l'animal. Bouleversé par l'affection que lui porte le chiot, l'extraterrestre accepte de ne plus tuer personne et de ne plus détruire aucun immeuble. Mais deux criminels sanguinaires sévissent dans la région...